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ITO導(dǎo)電玻璃產(chǎn)能快速擴(kuò)張，電容式觸摸屏項(xiàng)目進(jìn)展順利。同時，公司公告2010年業(yè)績預(yù)增70%～100%，超出預(yù)期。
公司立足于ITO導(dǎo)電玻璃，利用超募資金3.3億元進(jìn)軍電容式觸摸屏。目前項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計2011年3月份鍍膜和光刻設(shè)備全部到位，8～9月份將真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
公司為國內(nèi)ITO導(dǎo)電玻璃行業(yè)龍頭，市場份額達(dá)到25%，高端產(chǎn)品STN-ITO市場份額達(dá)到21%。TN和STN相比TFT-LCD在顯示效果方面有很大差距，但在家電、工業(yè)設(shè)備、工業(yè)儀表等領(lǐng)域STN與TN顯示效果已經(jīng)能夠滿足要求，并且對惡劣環(huán)境適應(yīng)性更強(qiáng)，抗?jié)窨篃嵝愿谩ｋS著家電和車載顯示液晶化、數(shù)字儀表顯示液晶化加速和主要競爭對手減產(chǎn)等，目前公司TN-ITO產(chǎn)品和STN-ITO產(chǎn)品供不應(yīng)求，僅能滿足80%～90%核心客戶的需求。
目前公司TN-ITO產(chǎn)能約為1900萬片/年，售價約為8.5元/片，毛利率約為26.8%；STN-ITO產(chǎn)能約為1200萬片/年，售價約為26元/片，毛利率約為43%；TP-ITO產(chǎn)品產(chǎn)能為250萬片/年，售價約為15元/片，毛利率約為30%。
我們預(yù)計公司2010～2012年EPS分別為0.96、1.44、2.36元，以2011年45倍～50倍PE計算，未來6～12月的合理價格區(qū)間為64.8～72元。給予“強(qiáng)烈推薦”評級。
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