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    2011年1月10日，天龍光電(300029)的光伏設(shè)備生產(chǎn)廠房顯得有點(diǎn)空蕩蕩，原來(lái)存放的單晶硅生長(zhǎng)爐已經(jīng)基本售罄。廠房里的工人告訴中國(guó)證券報(bào)記者，自2010年二季度起，單晶硅生長(zhǎng)爐就一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，公司生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)70%后滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，仍難以滿足市場(chǎng)需求。

　　2011年是天龍光電多類業(yè)務(wù)“全面開(kāi)花”的關(guān)鍵一年。天龍光電董秘陳柳告訴中國(guó)證券報(bào)記者，繼單晶硅生長(zhǎng)爐實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先之后，公司已經(jīng)做好了多晶硅鑄錠爐和切片機(jī)批量化生產(chǎn)的準(zhǔn)備，多晶硅鑄錠爐和切片機(jī)將在2011年放量。

　　除了光伏設(shè)備，天龍光電還大手筆“押寶”比光伏設(shè)備更新的LED設(shè)備市場(chǎng)，2011年將批量生產(chǎn)LED藍(lán)寶石生長(zhǎng)爐。原因是，光伏設(shè)備的單晶生長(zhǎng)爐進(jìn)口替代已經(jīng)基本完成，而LED設(shè)備市場(chǎng)的進(jìn)口替代基本沒(méi)有起步，天龍光電打算搶占LED設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的“第一把交椅”。

　　市場(chǎng)占有率領(lǐng)先

　　單晶硅生長(zhǎng)爐平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　2005年，一個(gè)偶然的契機(jī)讓天龍光電從一家生產(chǎn)鋼球?yàn)橹鞯膫鹘y(tǒng)設(shè)備商轉(zhuǎn)型為光伏上游設(shè)備生產(chǎn)商，并成為國(guó)內(nèi)第一家切入單晶硅生長(zhǎng)爐領(lǐng)域的企業(yè)。

　　此后，天龍光電單晶硅生長(zhǎng)爐設(shè)備的銷售節(jié)節(jié)攀升，形成了比較穩(wěn)定的客戶資源及銷售渠道，并于2009年登陸創(chuàng)業(yè)板。

　　至此，光伏上游設(shè)備的進(jìn)口替代產(chǎn)業(yè)才逐步為人所知，顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α６?010年的光伏市場(chǎng)高速發(fā)展，為國(guó)內(nèi)眾多光伏設(shè)備商提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。

　　陳柳表示，2010年光伏產(chǎn)品的供銷兩旺，使得進(jìn)口的光伏設(shè)備數(shù)量無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)生產(chǎn)的需要，市場(chǎng)需求缺口為眾多新興起的國(guó)內(nèi)設(shè)備商提供了生存發(fā)展的空間，目前國(guó)內(nèi)已形成包括天龍光電、北京京運(yùn)通、上海漢虹、浙江上虞晶盛幾個(gè)較大的設(shè)備廠家。

　　正是由于2010年的發(fā)展，我國(guó)光伏單晶硅生長(zhǎng)爐已經(jīng)基本完成了進(jìn)口替代，國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)90%，如今購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口單晶硅生長(zhǎng)爐的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)已經(jīng)寥寥無(wú)幾，原因是國(guó)內(nèi)設(shè)備在技術(shù)上已經(jīng)接近國(guó)際水平。

　　天龍光電2010年前三季度生產(chǎn)了500多臺(tái)單晶硅生長(zhǎng)爐，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)700臺(tái)的產(chǎn)量不成問(wèn)題。而2009年公司的單晶硅生長(zhǎng)爐產(chǎn)量只有400余臺(tái)。目前天龍光電單晶硅生長(zhǎng)爐的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到20%-30%。

　　天龍光電IPO募投項(xiàng)目顯示，公司將建立年產(chǎn)1200臺(tái)單晶硅生長(zhǎng)爐的生產(chǎn)線。對(duì)此，陳柳表示，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，對(duì)市場(chǎng)占有率的要求很高。

　　實(shí)際上，天龍光電的興趣點(diǎn)已經(jīng)悄悄出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。陳柳表示，2011年公司不會(huì)單純追求單晶爐的生產(chǎn)和銷售數(shù)量，公司的戰(zhàn)略重心將逐步由單晶爐向多晶爐轉(zhuǎn)移。

　　在陳柳看來(lái)，單晶硅生長(zhǎng)爐業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)已經(jīng)步入“平穩(wěn)期”，隨著更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)場(chǎng)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司將爭(zhēng)取保持在該領(lǐng)域的現(xiàn)有市場(chǎng)地位，但未來(lái)將把更多的精力放在開(kāi)拓新設(shè)備上。

　　良品率接近國(guó)際水平

　　多晶鑄錠爐“后發(fā)制人”

　　在單晶硅生長(zhǎng)爐基本完成進(jìn)口替代之后，接下來(lái)將登場(chǎng)的是多晶硅鑄錠爐以及切片機(jī)等科技含量較高的設(shè)備。

　　陳柳向中國(guó)證券報(bào)記者坦言，光伏上游設(shè)備中，國(guó)產(chǎn)化程度較高的基本都是附加值較低的設(shè)備，高附加值的設(shè)備通常都是國(guó)際廠商壟斷，一些開(kāi)始嘗試做國(guó)產(chǎn)鑄錠爐的設(shè)備商只能“摸著石頭過(guò)河”。

　　據(jù)了解，多晶硅鑄錠爐的國(guó)產(chǎn)化率僅有約20%。目前美國(guó)GT Solar占據(jù)國(guó)內(nèi)多晶硅鑄錠爐70%以上的份額，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)多晶硅鑄錠爐的設(shè)備商較少，精工科技、上海漢虹精密(日資)、北京京運(yùn)通以及中電48所在該領(lǐng)域走得相對(duì)比較早，其中精工科技在2010年下半年就開(kāi)始接手訂單。

　　相比上述“先行者”，天龍光電多晶硅鑄錠爐設(shè)備的“后發(fā)制人”面臨諸多考驗(yàn)。

　　首先就是如何迅速開(kāi)拓市場(chǎng)。對(duì)此，除了充分利用公司單晶硅生長(zhǎng)爐累積的客戶資源之外，天龍光電2011年將建設(shè)多晶硅鑄錠爐試驗(yàn)示范工廠項(xiàng)目，建設(shè)一條50-75兆瓦的多晶硅片生產(chǎn)線，可以完整地示范鑄錠爐設(shè)備的穩(wěn)定性以及良品率情況。

　　中國(guó)證券報(bào)記者看到，為該項(xiàng)目準(zhǔn)備的15臺(tái)多晶硅鑄錠爐已經(jīng)在廠房中整裝待發(fā)。目前，天龍光電多晶硅鑄錠爐的良品率為68%。這一水平已經(jīng)接近國(guó)際水平。分析人士表示，如果按照280萬(wàn)元/臺(tái)的價(jià)格計(jì)算，公司該業(yè)務(wù)的毛利率可達(dá)到40%。

　　不過(guò)，在很多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，2011年的光伏市場(chǎng)將是比較平穩(wěn)的一年，很難再現(xiàn)2010年的高增長(zhǎng)。這意味著，下游客戶對(duì)設(shè)備的需求總量將打折扣，這可能會(huì)對(duì)公司推出新品帶來(lái)一定的影響。

　　盡管如此，陳柳對(duì)2011年的鑄錠爐銷售還是充滿信心，他表示，目前公司與其他國(guó)內(nèi)企業(yè)相比，公司在行業(yè)內(nèi)的聲譽(yù)、客戶等方面具有一定優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，有的光伏企業(yè)已經(jīng)向天龍光電表達(dá)了采購(gòu)多晶鑄錠爐設(shè)備的訂單意向。

　　除了鑄錠爐，天龍光電還將在2011年開(kāi)始批量銷售硅片切割機(jī)，該設(shè)備用于將晶硅切片制作成硅片的環(huán)節(jié)，公司的硅片切割機(jī)在2010年也已經(jīng)小批量生產(chǎn)。

　　據(jù)介紹，無(wú)論是鑄錠爐還是切片機(jī)，其生產(chǎn)周期都不過(guò)四五個(gè)月，因此現(xiàn)在很難預(yù)測(cè)2011年全年的訂單情況。然而，很多光伏企業(yè)都很看好單晶爐、鑄錠爐、切割機(jī)等光伏設(shè)備的市場(chǎng)需求。按照陳柳的看法，全球光伏設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)很明顯，國(guó)內(nèi)設(shè)備商的發(fā)展空間還是整體樂(lè)觀的，但能否有爆發(fā)式增長(zhǎng)還取決于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求增速。

　　國(guó)產(chǎn)化“破冰”

　　備戰(zhàn)LED設(shè)備拔頭籌

　　“現(xiàn)在大家都看到了做光伏能賺錢(qián)，實(shí)際上，LED照明市場(chǎng)比光伏市場(chǎng)更新、更有潛力。”陳柳告訴中國(guó)證券報(bào)記者，光伏方面有的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)進(jìn)行了一段時(shí)間，而LED上游設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化可以說(shuō)還沒(méi)有“破冰”，關(guān)鍵設(shè)備基本都需要進(jìn)口。

　　天龍光電在經(jīng)歷了一年的技術(shù)儲(chǔ)備之后，打算在2011年批量化生產(chǎn)LED原材料藍(lán)寶石的生長(zhǎng)爐，并以此為切口在LED全設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈尋找下一個(gè)“突破點(diǎn)”。

　　據(jù)了解，國(guó)外廠商對(duì)藍(lán)寶石生產(chǎn)的工藝存在出口限制，且價(jià)格昂貴。然而，僅有價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不能保證藍(lán)寶石生長(zhǎng)爐就一定能夠放量。原因是，天龍光電作為國(guó)內(nèi)少數(shù)介入該領(lǐng)域的設(shè)備商，需要一邊生產(chǎn)一邊培育市場(chǎng)。畢竟該市場(chǎng)才剛剛起步。

　　目前，天龍光電依然不能確定LED原材料藍(lán)寶石生長(zhǎng)爐2011年的具體產(chǎn)能。原因是，產(chǎn)能的釋放有幾方面的約束，除了公司自身的生產(chǎn)條件之外，還有藍(lán)寶石生長(zhǎng)爐售后的工藝支持，因?yàn)樵撛O(shè)備售后的調(diào)試很重要，也很耗費(fèi)人力，此外，該設(shè)備還受制于上游關(guān)鍵零部件的數(shù)量，這部分零部件有一部分是公司自制，有的需要從國(guó)外或國(guó)內(nèi)其他廠家購(gòu)買(mǎi)。

　　盡管如此，藍(lán)寶石生長(zhǎng)爐的市場(chǎng)前景仍被業(yè)內(nèi)人士很看好。分析人士表示，目前藍(lán)寶石生長(zhǎng)爐的價(jià)格非常昂貴，國(guó)產(chǎn)化需求非常大，產(chǎn)品毛利率也比國(guó)產(chǎn)化率較高的光伏設(shè)備更高。

　　而且，天龍光電更看好的是LED全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備。目前公司正在投入巨大的人力、物力，挖人才，投資金，進(jìn)行設(shè)備自主研發(fā)，希望能夠?qū)ふ业较乱粋€(gè)突破點(diǎn)。

　　中信證券研究員唐川表示，隨著天龍光電多晶硅鑄錠爐和藍(lán)寶石生長(zhǎng)爐開(kāi)始批量生產(chǎn)，這兩項(xiàng)高毛利產(chǎn)品將帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)新一波增長(zhǎng)，其銷售收入將占公司2012年設(shè)備收入的44%。

　　對(duì)于2011年的業(yè)績(jī)，陳柳表示，2011年將有包括鑄錠爐、切片機(jī)、藍(lán)寶石生長(zhǎng)爐等多類設(shè)備同時(shí)批量化生產(chǎn)，業(yè)績(jī)肯定會(huì)有大幅增長(zhǎng);但也要考慮到公司的巨額研發(fā)資金投入，可能會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐啥唐诘牟焕绊憽?/P>